Crowdfunding en Suisse – Une croissance exponentielle

Les petites et moyennes entreprises continuent de dominer le paysage entrepreneurial en Suisse. Elles constituent plus de 90% d’entreprises suisses, créant ainsi un terrain fertile pour le financement participatif.

La plus récente rapport sur le financement participatif en Suisse a été créé par le professeur Andreas Dietrich et Simon Amrein du Institut des services financiers de ZUG sous la Hochschule Luzern. L'institut observe les performances du financement participatif en Suisse et publie une étude annuelle.

Comme chaque année, Acredius a l'honneur de participer à la création de l'étude de cette année.

Avec d'autres plateformes, Acredius a donné un accès ouvert à sa base de données d'opérations financières (emprunteurs, investisseurs, prêts, taux de défaillance, fonds levés, etc.)

Le secteur suisse du financement participatif a poursuivi son rythme de croissance incessant en 2021, levant un volume record de 791,8 millions de CHF, soit une augmentation de 30,51 TP3T par rapport à 2020.

Du côté du crowdlending, 14 plateformes de crowdlending ont généré 607 millions de francs suisses, principalement grâce au crowdlending immobilier, qui a augmenté de 40,9% pour atteindre 418 millions de francs suisses en 2021.

Le crowdlending poursuit sa progression en Suisse

Prêt participatif est l'un des segments du financement participatif. Il permet aux entreprises d'obtenir des prêts auprès d'investisseurs sans l'intermédiation d'une banque ou d'un établissement de financement traditionnel.

Comme on peut le voir sur la figure, ce segment a enregistré le volume le plus important et la plus forte croissance de 2020 à 2021 (607 millions de francs, +35%), suivi par le crowd investing (147,2 millions de francs, +29%), tandis que le crowdfunding basé sur les récompenses et les dons a légèrement diminué par rapport à 2020 (37,6 millions de francs -16%).

Pour atteindre de tels résultats, le nombre de prêts réalisés avec succès est passé de 2'323 à 3'055 et a retrouvé les niveaux d'avant la crise de Corona en 2019.

Les chiffres mentionnés ci-dessus incluent les différents sous-segments du crowdlending : sur un total de CHF 607 millions, le crowdlending aux entreprises a réussi à récolter CHF 110,4 millions (contre CHF 95,9 millions en 2020). Le crowdlending à la consommation ou les prêts aux particuliers ont enregistré une croissance de 43% par rapport aux chiffres de 2020, puisqu'ils ont atteint 78,7 millions de francs. Quant au crowdlending immobilier, il a progressé de 40,9%, pour atteindre CHF 418 millions en 2021.

L'étude a également porté sur les prêts accordés par le crowdlending, qui varient en fonction du sous-segment.

Dans le domaine du crowdlending aux entreprises (ou prêts aux PME), le montant moyen des prêts a atteint CHF 260'000 en 2021. Quant au crowdlending à la consommation, les chiffres sont restés stables à CHF 34'000. Dans le sous-segment du crowdlending immobilier, l’étude fait état du même montant moyen de prêt atteignant 1,2 million de francs en 2021 qu’en 2020.

Du côté des investisseurs, les apports individuels en crowdlending varient également en fonction du type de prêt. En 2021, un investisseur a contribué en moyenne à hauteur de CHF 14'000 pour des prêts aux entreprises. Les crédits à la consommation ont atteint en moyenne CHF 8'000, tandis qu'en matière de crowdlending immobilier, le capital moyen investi était d'environ CHF 107'000.

La Suisse sur la scène internationale

Le marché européen du financement participatif est encore relativement restreint. Les plateformes britanniques pourraient prendre la deuxième place avec un volume de marché de 11,3 milliards de francs, derrière les États-Unis (38 milliards de francs).

La Chine, autrefois l'acteur le plus important du crowdfunding, a connu une baisse importante des volumes réalisés en 2017, et les chiffres sont passés de 332,9 milliards de francs suisses en 2017 à 28,8 milliards de francs suisses en 2020.

De nombreux facteurs ont influencé le secteur du crowdfunding en Chine : la mise en place de nouvelles réglementations et l'ajustement des politiques monétaires. En raison de cela, la plupart des plateformes de crowdfunding attendaient la politique réglementaire officielle avant de redémarrer pour fournir des données précises sur leurs performances.

L'Europe continentale (hors Royaume-Uni) a réalisé 8,5 milliards de francs, dont 774,9 millions de francs levés grâce au marché suisse du financement participatif.

En attendant 2022

Au début du troisième trimestre de 2022, l'optimisme mondial pour le crowdfunding est inébranlable, avec de nouvelles technologies, réglementations et plateformes qui émergent régulièrement pour faciliter les applications de crowdfunding.

Le franchissement de la barrière du milliard de francs suisses est probable d'ici la fin 2022, ce qui entraînera une nouvelle croissance du marché suisse du crowdfunding.

Quant au segment du crowdlending, la croissance attendue au cours des trois à cinq prochaines années attirera très probablement une plus grande attention de la part des investisseurs institutionnels, entraînant une meilleure performance et une plus large expansion des services de crowdlending.